یک سازنده بی‌رحم املاک و مستغلات توسط ارواح خبیث و خشن قبایل بومی آمریکا که خودش آن‌ها را قتل‌عام کرده بود تسخیر می‌شود؛ ارواحی که او را مجبور می‌کنند برخلاف میلش دست به کشتار بی‌رحمانه و بی‌هدف بزند.

اسکادر کارآگاه دپارتمان کلانتری است که مجبور می‌شود در جریان حمله به قاچاقچیان مواد مخدر، به یک مظنون مسلح شلیک کند. پیامدهای روانی ناشی از این تیراندازی، مشکل اعتیاد او به الکل را وخیم‌تر می‌کند و این الکلیسم باعث می‌شود کار و همچنین زندگی مشترکش را از دست بدهد.

فرانسیس مستاصل است؛ والدینش می‌خواهند او را مجبور کنند تا برای تعطیلات به هاوایی برود، آن هم درست در دو هفته‌ای که محبوبش «موندوگی» از کالج به خانه برمی‌گردد. وقتی موندوگی به او پیشنهاد می‌دهد که به این سفر برود، فرانسیس حتی بیشتر وحشت می‌کند؛ آیا او اهمیتی به با هم بودن نمی‌دهد؟ بنابراین او با بدترین روحیه راهی هاوایی می‌شود. در هواپیما او با ابی معاشرتی آشنا می‌شود که به او توصیه می‌کند جف را فراموش کند؛ و کمی بعد وقتی فرانسیس به این توصیه عمل کرده و دوست‌پسر ابی یعنی ادی که یک رقصنده مشهور است را از چنگش در می‌آورد، ابی پشیمان می‌شود. اما در این میان جف متوجه می‌شود که دلش برای فرانسیس تنگ شده است.